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1、線索,在有新的客戶線索時(shí)候馬上記錄下來。
2、客戶記錄,包含這個(gè)客戶的所有信息。
3、聯(lián)系人,也就是這個(gè)客戶的所有聯(lián)系人??梢钥吹矫總€(gè)聯(lián)系人的電話,微信,郵箱,職位等信息。
4、商機(jī),有一個(gè)客戶,有一天忽然告訴你可能需要做個(gè)什么東西,對(duì)你來說,這就是商機(jī),需要馬上記錄下來。
5、跟進(jìn),每次和客戶交流,說了哪些內(nèi)容,需要記錄下來備忘。
6、合同,和客戶簽了紙質(zhì)合同,除了把這些紙質(zhì)合同鎖在文件柜里以外,你很多時(shí)候都需要去找出某個(gè)合同看具體的條款,這非常麻煩,所以需要crm需要有管理合同的功能,把合同里的一些重要的信息記錄在CRM里。同時(shí),最好把合同拍照下來,作為電子檔存在CRM里,這樣就不用經(jīng)常翻文件柜了。
7、收款,你可能需要經(jīng)常記錄一下客戶的收款信息,這次收了多少錢,下次收多少錢,還剩多少錢,開的收據(jù)還是發(fā)票,CRM需要對(duì)這些進(jìn)行清晰的記錄。
8、統(tǒng)計(jì),你可能需要統(tǒng)計(jì)每個(gè)月的客戶增長(zhǎng),線索數(shù)量,商機(jī)數(shù)量,合同增長(zhǎng),收款增長(zhǎng),盈利的增長(zhǎng)。一個(gè)crm也應(yīng)該能做好這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
PHP >= 7.1.0
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