保險金融貸款綜合管理系統(tǒng)是一款適用于中小型保險代理金融貸款公司統(tǒng)計費用。主要包括客戶管理、人壽保險、車輛保險、信用貸款等功能。本管理系統(tǒng)多處具有快速輔助錄入功能，操作簡單，易學(xué)、易用；處理功能高效強大，是協(xié)助您的好幫手！

【功能特點】

　　一、團隊管理：團隊信息錄入、團隊信息查詢、在職人員信息、離職人員信息

　　二、客戶管理：客戶檔案、客戶查詢

　　三、人壽保險：保單錄入、保單理賠、保費管理、繳費提醒

　　四、車輛保險：保單錄入、保單理賠、保費管理、繳費提醒

　　五、信用貸款：信用貸款、期間統(tǒng)計、篩選統(tǒng)計、還款提醒

　　六、抵押貸款：抵押貸款、期間統(tǒng)計、篩選統(tǒng)計、還款提醒

　　七、業(yè)務(wù)匯總：團隊分析、客戶分析、業(yè)績分析

　　八、提醒管理：明天生日提醒、本周生日提醒

　　九、基本設(shè)置：部門設(shè)置、主險名稱設(shè)置、附加險設(shè)置、承保公司設(shè)置

【結(jié)構(gòu)說明】

　　團隊管理：

　　【團隊信息錄入】

　　主表:ID 工號 姓名 現(xiàn)狀 來源 部門 性別 聯(lián)系電話 學(xué)歷 身份證號 原職業(yè) 出生日期 入職日期 離職日期 家庭地址 備注

　　【團隊信息查詢】

　　主表:ID 工號 姓名 現(xiàn)狀 來源 部門 性別 聯(lián)系電話 學(xué)歷 身份證號 原職業(yè) 出生日期 入職日期 離職日期 家庭地址 備注

　　【在職人員信息】

　　主表:ID 工號 姓名 現(xiàn)狀 來源 部門 性別 聯(lián)系電話 學(xué)歷 身份證號 原職業(yè) 出生日期 入職日期 離職日期 家庭地址 備注

　　【離職人員信息】

　　主表:ID 工號 姓名 現(xiàn)狀 來源 部門 性別 聯(lián)系電話 學(xué)歷 身份證號 原職業(yè) 出生日期 入職日期 離職日期 家庭地址 備注

　　客戶管理：

　　【客戶檔案】

　　主表:ID 自動編號 姓名 性別 年齡 電話 手機 客戶類型 住址 實際地址 出生日期 身份證號 身份證到期 保單有無 職業(yè) 工作單位 工作年限 登記日期 備注

　　房產(chǎn)具體:ID 自動編號 位置 小區(qū) 面積 房屋類型 估值

　　車輛具體:ID 自動編號 車牌號碼 購買日期 地區(qū) 型號 品牌 類型 估值

　　公司具體:ID 自動編號 公司名稱 信用代碼 公司電話 地址 估值

　　信用卡:ID 自動編號 銀行名稱 總額度 已用額度 剩余額度

　　家庭成員:ID 自動編號 家屬關(guān)系 姓名 聯(lián)系電話 工作單位

　　信用貸款:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　抵押貸款:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　保單管理:ID 自動編號 保單編號 業(yè)務(wù)來源 部門 業(yè)務(wù)員 工號 險種類別 承保公司 保險名稱 投保日期 生效日期 到期日期 下次繳費日期 繳費年限 投保人 客戶編號 投保人身份證號 投保人學(xué)歷 投保人家庭住址 投保人實際住址 與被保人關(guān)系 投保人電話號碼 被保險人 被保險人電話 被保險人身份證號 被保險人學(xué)歷 被保險人家庭住址 被保險人實際住址 受益人 受益人身份證號 保單狀態(tài) 保額合計 保費合計 附加險保額 附加險保費 主險名稱1 保額1 保費1 主險名稱2 保額2 保費2 主險名稱3 保額3 保費3 備注

　　車輛保險:ID 保險單號 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 業(yè)務(wù)來源 業(yè)務(wù)員 工號 部門 險別 投保人 投保人編號 聯(lián)系電話 身份證號 車牌號碼 發(fā)動機號 車架號碼 車型 品牌 座位數(shù) 排量 使用性質(zhì) 車輛顏色 車輛損失險保額 車輛損失險保費 第三責(zé)任險保額 第三責(zé)任險保費 座位險保額 座位險保費 盜搶險保額 盜搶險保費 玻璃單獨破碎險保額 玻璃單獨破碎險保費 自燃損失險保額 自燃損失險保費 涉水損失險保額 涉水損失險保費 劃痕險保額 劃痕險保費 代步險保額 代步險保費 不計免賠保額 不計免賠保費 交強險保額 交強險保費 車船稅保額 車船稅保費 其他保額 其他保費 交強總保費 商業(yè)總保費 總保費 備注

　　【客戶查詢】

　　主表:ID 自動編號 姓名 性別 年齡 電話 手機 客戶類型 住址 實際地址 出生日期 身份證號 身份證到期 保單有無 職業(yè) 工作單位 工作年限 登記日期 備注

　　房產(chǎn)具體:ID 自動編號 位置 小區(qū) 面積 房屋類型 估值

　　車輛具體:ID 自動編號 車牌號碼 購買日期 地區(qū) 型號 品牌 類型 估值

　　公司具體:ID 自動編號 公司名稱 信用代碼 公司電話 地址 估值

　　信用卡:ID 自動編號 銀行名稱 總額度 已用額度 剩余額度

　　家庭成員:ID 自動編號 家屬關(guān)系 姓名 聯(lián)系電話 工作單位

　　信用貸款:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　抵押貸款:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　人壽保險：

　　【保單錄入】

　　主表:ID 自動編號 保單編號 業(yè)務(wù)來源 部門 業(yè)務(wù)員 工號 險種類別 承保公司 保險名稱 投保日期 生效日期 到期日期 下次繳費日期 繳費年限 投保人 客戶編號 投保人身份證號 投保人學(xué)歷 投保人家庭住址 投保人實際住址 與被保人關(guān)系 投保人電話號碼 被保險人 被保險人電話 被保險人身份證號 被保險人學(xué)歷 被保險人家庭住址 被保險人實際住址 受益人 受益人身份證號 保單狀態(tài) 保額合計 保費合計 附加險保額 附加險保費 主險名稱1 保額1 保費1 主險名稱2 保額2 保費2 主險名稱3 保額3 保費3 備注

　　附加險:ID 自動編號 附加險名稱 保額 保費

　　【保單理賠】

　　主表:ID 業(yè)務(wù)編號 發(fā)生時間 投保單號 承保公司 保險類別 受理日期 報案單位或個人 客戶編號 車牌號碼 聯(lián)系電話 發(fā)生地點 業(yè)務(wù)員 估計損失 實際理賠金額 理賠狀態(tài) 備注

　　【保費管理】

　　主表:ID 自動編號 保單編號 業(yè)務(wù)來源 部門 業(yè)務(wù)員 工號 險種類別 承保公司 保險名稱 投保日期 生效日期 到期日期 下次繳費日期 繳費年限 投保人 客戶編號 投保人身份證號 投保人學(xué)歷 投保人家庭住址 投保人實際住址 與被保人關(guān)系 投保人電話號碼 被保險人 被保險人電話 被保險人身份證號 被保險人學(xué)歷 被保險人家庭住址 被保險人實際住址 受益人 受益人身份證號 保單狀態(tài) 保額合計 保費合計 附加險保額 附加險保費 主險名稱1 保額1 保費1 主險名稱2 保額2 保費2 主險名稱3 保額3 保費3 備注

　　附加險:ID 自動編號 附加險名稱 保額 保費

　　【繳費提醒】

　　主表:保單編號 部門 業(yè)務(wù)員 承保公司 保險名稱 投保日期 下次繳費日期 投保人 客戶編號 保費合計

　　車輛保險：

　　【保單錄入】

　　主表:ID 保險單號 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 業(yè)務(wù)來源 業(yè)務(wù)員 工號 部門 險別 投保人 投保人編號 聯(lián)系電話 身份證號 車牌號碼 發(fā)動機號 車架號碼 車型 品牌 座位數(shù) 排量 使用性質(zhì) 車輛顏色 車輛損失險保額 車輛損失險保費 第三責(zé)任險保額 第三責(zé)任險保費 座位險保額 座位險保費 盜搶險保額 盜搶險保費 玻璃單獨破碎險保額 玻璃單獨破碎險保費 自燃損失險保額 自燃損失險保費 涉水損失險保額 涉水損失險保費 劃痕險保額 劃痕險保費 代步險保額 代步險保費 不計免賠保額 不計免賠保費 交強險保額 交強險保費 車船稅保額 車船稅保費 其他保額 其他保費 交強總保費 商業(yè)總保費 總保費 備注

　　【保單理賠】

　　主表:ID 業(yè)務(wù)編號 發(fā)生時間 投保單號 承保公司 保險類別 受理日期 報案單位或個人 客戶編號 車牌號碼 聯(lián)系電話 發(fā)生地點 業(yè)務(wù)員 估計損失 實際理賠金額 理賠狀態(tài) 備注

　　【保費管理】

　　主表:ID 保險單號 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 業(yè)務(wù)來源 業(yè)務(wù)員 工號 部門 險別 投保人 投保人編號 聯(lián)系電話 身份證號 車牌號碼 發(fā)動機號 車架號碼 車型 品牌 座位數(shù) 排量 使用性質(zhì) 車輛顏色 車輛損失險保額 車輛損失險保費 第三責(zé)任險保額 第三責(zé)任險保費 座位險保額 座位險保費 盜搶險保額 盜搶險保費 玻璃單獨破碎險保額 玻璃單獨破碎險保費 自燃損失險保額 自燃損失險保費 涉水損失險保額 涉水損失險保費 劃痕險保額 劃痕險保費 代步險保額 代步險保費 不計免賠保額 不計免賠保費 交強險保額 交強險保費 車船稅保額 車船稅保費 其他保額 其他保費 交強總保費 商業(yè)總保費 總保費 備注

　　【繳費提醒】

　　主表:保險單號 部門 業(yè)務(wù)員 承保公司 投保日期 到期日期 投保人 投保人編號 聯(lián)系電話 總保費

　　信用貸款：

　　【信用貸款】

　　主表:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　【期間統(tǒng)計】

　　主表:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　【篩選統(tǒng)計】

　　主表:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　【還款提醒】

　　主表:單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 放款日期 還款日期 金額 業(yè)務(wù)員

　　抵押貸款：

　　【抵押貸款】

　　主表:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　【期間統(tǒng)計】

　　主表:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　【篩選統(tǒng)計】

　　主表:ID 單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費 評估費 公證費 平臺管理費 服務(wù)費合計 業(yè)務(wù)員 工號 備注

　　【還款提醒】

　　主表:單號 登記日期 客戶編號 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請日期 放款日期 還款日期 金額 業(yè)務(wù)員

　　業(yè)務(wù)匯總：

　　【團隊分析】

　　主表:客戶編號 人壽保險保費 人壽保險保額 車輛保險保費 信用貸款 抵押貸款

　　【客戶分析】

　　主表:自動編號 姓名 手機 身份證號 人壽保險保費 人壽保險保額 車輛保險保費 信用貸款 抵押貸款 信用卡合計 房產(chǎn)估值 車輛估值 開始日期 截止日期

　　【業(yè)績分析】

　　主表:工號 姓名 現(xiàn)狀 部門 聯(lián)系電話 人壽保險保費 人壽保險單數(shù) 車輛保險保費 車輛保險單數(shù) 信用貸款合計 信用貸款單數(shù) 抵押貸款合計 抵押貸款單數(shù) 開始日期 截止日期

　　提醒管理：

　　【明天生日提醒】

　　主表:姓名 性別 手機 出生日期 身份證號

　　【本周生日提醒】

　　主表:姓名 性別 手機 出生日期 身份證號

　　基本設(shè)置：

　　【部門設(shè)置】

　　主表:ID 部門名稱 負責(zé)人

　　【主險名稱設(shè)置】

　　主表:ID 主險名稱 保額 保費

　　【附加險設(shè)置】

　　主表:ID 附加險名稱 保額 保費

　　【承保公司設(shè)置】

　　主表:ID 承保公司